今天的A股，战略金属板块继续大涨，AI赛道也全部杀回来了。
PCB、MLCC、电子特气、电子布、半导体、光通信，近半年的热门板块全面暴涨，拉动创业板指数涨幅高达5%以上。
这种全面普涨的牛市局面，一扫前期的低迷。
其实看看海外市场，日韩股市也涨得很好，日经225指数、韩国KOSPI指数涨幅都在5%左右。
再看看布伦特原油价格，从上周四开始连续跳水，今天又跳了5%，最新已经回到了83美元附近。
一切都很明白了。
市场判断，美伊谈判即将结束，霍尔木兹海峡将重开，中东石油要大规模流向全球市场了。
石油供应重新变得充裕，油价必然下跌。
这样一来，通胀问题解决，下半年可能的加息危机就消失了。
不加息了，甚至继续推进降息，流动性不就又变得充裕起来了嘛。
钱多了，水涨船高，这轮AI大牛市，就可以接着奏乐接着舞！
除此之外，今天还有几个利好，值得关注：
第一个利好，杠杆ETF。
周末传出消息，美国知名杠杆ETF发行商ProShares近日向美国证券交易委员会提交注册文件，计划推出一只追踪中际旭创单日股价表现两倍的ETF产品。
若该产品成功上市，将成为全球首只针对单一A股光模块公司的每日两倍杠杆ETF。
这可不得了。
这是鼓励海外资金加杠杆买入A股的AI核心资产啊。
最近美股、日韩股市涨得那么猛，就是因为出了大量的杠杆ETF产品，炒AI的资金大量无脑买入。
以ProShares为例，其明星产品包括TQQQ（纳斯达克三倍做多ETF）、QLD（两倍做多纳斯达克）、UPRO（3倍做多标普）、BITU（两倍做多比特币）、USD（两倍做多半导体）、EZJ（两倍做多MSCI日本指数）等。
另一家ETF发行商Direxion，此前也推出了KORU（3倍做多MSCI韩国指数）等产品。
在美国金融市场上，也有针对单一上市公司发行的杠杆ETF，包括英伟达、特斯拉、SK海力士等同类产品。
需要强调的是，ProShares还同步申报了多只涉及中国股票的杠杆基金，涵盖杠杆做多新易盛、天孚通信、工业富联、立讯精密、宁德时代、兆易创新、海光信息以及寒武纪。
一旦这些产品落地，A股的AI龙头获得大量海外资金涌入，抱团趋势势必进一步强化。
第二个利好，指数调整。
深交所消息，将自6月15日起对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数样本股进行定期调整。
具体来看，深证成指调出航锦科技、招商积余等25只个股。
调入25只个股如下：
AI算力：联特科技、光库科技、德福科技、铜冠铜箔、上海新阳、安泰科技、铂科新材
战略金属：章源钨业、云南锗业、湖南白银、中国铀业
汽车零件：佛塑科技、斯菱智驱、联合动力、涛涛车业
高端制造：东方铁塔、川恒股份、乾照光电
游戏广告：世纪华通、易点天下
建筑装饰：悍高集团、汇绿生态、马可波罗
还有创业板指数，也同步调入了10只个股：
AI算力：光库科技、国科微、香农芯创、罗博特科、铜冠铜箔、国际复材、鼎泰高科
汽车零件：天华新能、震裕科技、斯菱智驱
可以看到，两大指数均大量调入AI赛道个股，指数基金跟进调仓，也是今天AI板块大涨的一个重要原因。
今天调入指数的AI个股都有哪些看点？
1）CPO板块3只
光库科技
公司是唯一实现薄膜铌酸锂（TFLN）调制器国产化的A股标的，这是一种用于1.6T、3.2T CPO光互联的核心无源器件。
随着CPO的放量，薄膜铌酸锂调制器也会迎来需求爆发。
罗博特科
公司通过收购、持有德国ficonTEC约60%+股权，这是全球光芯片、CPO微组装与耦合测试设备龙头（市占>70%）。
随着CPO的量产开始，这种耦合设备的需求也会迎来爆发。
A股唯一纯正CPO设备标的。
联特科技
光模块二线龙头，公司是国内少数具备自研光芯片（CW DFB）+ COB封装的光模块企业。
2）PCB板块3只
鼎泰高科
公司是PCB微型钻针龙头，国内第一、全球前三，下游客户主要是沪电股份、深南电路等PCB企业。
随着下一代rubin服务器量产，AI专用的多层PCB、IC载板扩产，其需求将会迎来大幅增长。
铜冠铜箔
公司是PCB铜箔龙头，同样受益于下一代rubin服务器带动的PCB价值量飙升。
今年Q1业绩增速2133.17%。
德福科技
又一家PCB铜箔龙头，今年Q1业绩增速708.90%。
3）半导体板块5只
香农芯创
SK海力士企业级DRAM、SSD存储芯片在国内的核心代理商，深度绑定下游大客户阿里、腾讯、字节的数据中心业务。
国科微
主打安防AI芯片（NPU）、企业级SSD存储的主控芯片，受益于信创+安防智能化。
上海新阳
公司主营半导体前道化学品，如晶圆清洗液、铜互连电镀液等，是中芯国际、长鑫存储的重要供应商。
安泰科技
公司是钨、钼、稀土深加工企业，下游产品包括半导体用高纯钼靶材、稀土永磁材料等。
铂科新材
公司是GPU、ASIC芯片专用的电感材料供应商，主打金属软磁粉芯。
第三个利好，涨价消息。
今天的板块涨幅核心是PCB、CPO、MLCC，全部涨幅超过8%。
主要原因是，又有产业链涨价的消息传出。
近日，木林森全资子公司新余木林森电子发布涨价函。
其中提到：“受原材料玻璃布影响，近期PCB生产所需的原材料覆铜板价格持续大幅上涨，且货源紧缺，导致PCB核心主材覆铜板成本大幅飙升。公司慎重研究决定于2026年6月12日起，对全线PCB产品价格进行上调20%。”
涨价是资本市场最爱听的故事，代表着产能紧缺、量价齐升，未来半年内根本不用担心什么产能过剩。
产能过剩，离那还远着呢。
君临近期反复跟粉丝们强调，从产业链消息来看，AI赛道这些热门领域的产能落地，至少也要到明年中才会看到。
即使保守一点。
资金提前半年撤出，这轮AI牛市也能持续到今年底、明年初。
这种情况下，每一次受外围因素影响导致的下跌，都只是倒车接人。
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